Crear nuevo agente

📞 Integración con Allo

Pega aquí tu clave de API de Allo — una sola vez. Después, solo activa a los agentes que quieras que puedan llamar, textear, y ver sus grabaciones desde el CRM (columna "Allo" en la tabla de abajo).

👤➕ Solicitudes de agentes nuevos

Cuando un líder agrega a alguien a su equipo desde su perfil, queda pendiente acá hasta que lo apruebes. Al aprobar, el agente se crea y queda asignado directo al líder que lo pidió.

📄 Solicitudes de contrato de Medicare

Agentes contratados solo en Vida que pidieron su contrato de Medicare desde el CRM.

Cargar clientes

Agentes

Solicitudes de leads adicionales

Solicitudes de importación al CRM

Cuando un agente pide importar sus leads asignados al CRM, no se crea ningún cliente hasta que apruebes la solicitud aquí.

Enviar notificación

Llega a la campanita del CRM de cada agente y también como notificación push a su celular.

Notificaciones enviadas

💼 Override por agente

Define cuánto ganas por cada agente: automático (% de su prima anual vendida) o manual (tú escribes cuánto ganaste este mes por ese agente).

📜 Historial de ventas

Todas las ventas registradas por tus agentes en el mes seleccionado. Descarga el reporte detallado para tu cierre de mes.

Programa de referidos

Próximamente. Esta sección está en pausa por ahora.

📋 Pedidos

Individual: se cobra el 100% y la cuenta se crea sola. Agencia: se cobra el 50% de depósito; cuando la entregues, marca el pedido y se cobra el otro 50% automáticamente a la misma tarjeta.

Se calcula automáticamente con los mismos datos de la tabla de arriba.

🏢 Perfil de la agencia

Este logo y nombre reemplazan el que aparece arriba a la izquierda, y lo verán todos tus agentes en su CRM.